北政权问题和东北军队驻地问题争执不下， 始终未能达成协议。
196年11月16日周恩来在南京召开记会， 谴责制宪国大召开，宣布自己将返回延安因国府坚持11月中召开制宪国民大会，而周恩来称：
“国民大会一旦召开，他就回延安”。
因此国民大会前能否提交名单已经成了问题关键。在马歇尔拒绝调停的情景下，第三方面民主党派梁漱溟，蒋匀田，左舜生，莫德惠等出面调停。1o月２6日，第三方面提出一个解决方案，分送梅园新村、马歇尔使馆和国府。
但周恩来看到后大哭，说第三方面出卖了他，故第三方面不得撤回该方案。11月11日第三方面接到国府通知，国大代表报道人数达到法定人数，无论是否参加，均预定在11月15日举行。
值此，第三方面也出现分裂，民社党和青年党决定参加国大，民盟拒绝参加并开除民社党出民盟。此时第三方面调停继马歇尔调停失败后，也遭遇全面失败。
197年3月7日，政府代表张治中在南京送董必武等驻京人员乘坐美飞机撤回延安11月1日，国民大会召开。此时，国民政府为迎接制宪国大，下达了第四次停战令，但已经对军队战斗没有约束力。
197年1月，中华民国宪法通过之后，国民政府应马歇尔地要求，先后三次呼吁能进一步举行圆桌会谈，以政治方式解决两党争端。
南京代表6定一回应：
伪宪法和恢复1９４6年1月31日军事位置，是最低限度”。
这使得国共谈判失去任何基础而完全破裂。
此时仍坚持在南京活动，拒不离开。国府两度委婉逐客无效，故２月底，国民政府公开下达逐客令，限令在南京，上海，重庆的留守处代表３月5日前撤离，并关停重庆《新华日报日，董必武率代表团返回延安。
关于1９４７年1月制宪国大之后国府三次和平努力，有各种说法。
梁漱溟曾经说过：“综观前后，过去即七月半至十一月半一段，是国方要打。
十一月半以后是共方要打。”因为“国方在军事上已经心满意足，确乎不想再打。然而共方却是积愤填膺，非打不可。”
认为，是国民党动和平攻势，试图嫁祸；国民党认为，是“我政府迫不得已乃忍痛动员，从事o乱，这是最近的历史事实”。
周恩来则亲口承认：“说：这个和平，我们是拖延时间，便于我们积蓄力量，便于我们训练军队。”
1９４７年3月7日，驻京留守处代表乘坐美国运输机撤离南京。
1９４７年6月３o日，国民政府司法院最高检察署通缉，周恩来等人，此时双方已经完全失去了约束从而放手大打。
而此时在东北方面，局势再度生转变。
1９４７年夏天，指挥的东北民主联军向动了强劲的夏季攻势。经过两个阶段地猛烈攻击后，克城数十座，歼灭近４个师6万多人，可说所向披靡。在