表演。东海十一年六月，张煌设立北海都护府，正式宣布拓殖虾夷地和骨嵬等地，同时东海在辽阳设立的商堡则沿着辽阳的各条河流开始深入东北大陆深处，到了东海十二年，东海已经在辽阳设立了八处商堡，几乎形成了与元帝国、蒙古东道王公三分东北的事态。
同样是在东海十二年，号称混一中华的元帝国不朽君主忽必烈终于寿终正寝了，庙号世祖，谥号圣德神功文武皇帝。元裕宗（注：即太子真金，裕宗乃是成宗登基后上的庙号）次子孛儿只斤·铁穆耳四月间在上都举行的忽邻勒塔大朝会与长兄晋王甘麻剌为继承皇位激烈竞争，尔后，铁穆耳在其母阔阔真、重臣伯颜和玉昔贴木儿的支持下，由宗室诸王会议推立为帝。建元元贞，第二年后改大德元年，从此进入了所谓成宗守成的时代。
随着成宗守成时代的开始，东海再没有外敌入侵的威胁，于是张煌放开手脚向外扩张。东海十三年，设婆利都护府，同年诏设南洋行省总督，委任沈鸿为第一任南洋总督总管对南海诸岛的拓殖攻掠。
东海十四年，东海海军装备了第一艘四十门炮的三千石雷霆快船，张煌赐名为巡洋舰，同期，东海海军已经全部淘汰老式沙船型的货运船和只有石砲的轻快船，各军实编八艘二十四门炮二千石炮舰和六艘十门炮巡海战船以及五千石级新式快速货运船二艘。以海军六个水师二十个军计，东海海军已经拥有了十万之众。除了海军的实力倍增以外，东海陆军也扩编为四十五个军十五万人，全军装备的各型火炮超过了五百门，完全拥有了灭国灭邦的力量，由此东海攻掠日本的时机已经成熟了。
十四年六月，东海军自淡路、四国、长门、隐岐四处向南朝发动彻底的进攻。南朝虽然对东海百般提防，然而由于消息不通，根本没有料到东海会发动全面的进攻，更让南朝措手不及的是东海军以主力直捣京都一线，而此时南朝的主力正陷于加贺和尾张的战事。在这种情况下，东海军势如破竹，南朝狼狈逃出京都，逃亡丹波山地。
得到东海军大举进攻的幕府大惊失色，一方面派人查抄东海在日本各地的商馆，一方面以骏府朝廷的名义联络南朝企图联手对付东海。然而东海以海军巡视东国，炮击各地港口，威胁镰仓，迫使幕府调集大军优先拱卫镰仓。
八月，再度在东海军手中吃了大败仗的西国之雄大内氏迫于东海的攻势以及对南朝背后一刀的愤懑，遂举族投靠东海，被封为东海第一位伯爵，其一门中另有五位子爵和十一位男爵。大内氏的投靠不但让南朝利用地形抗拒东海的图谋落空，而且动摇了各国土豪的军心。随着东海军的胜利进军，各国地头、地侍或是在东逃过程中被各路东海军消灭，或是知机的投向东海，成为蓝旗军的一份子。
十一月，出云、伯耆、因幡、备前、、备中、备后、美作、播磨等阴阳各国相继沦陷。在被逼无奈之下，南朝经过短暂的谈判宣布与北朝实现皇统合一，各地南朝军纷纷接近接受幕府军的统帅。十二月在琵琶湖畔，东海军三万人与日军十五万展开大会战，结果在东海铺